Эпизод 3

Потеряв репутацию во Флоренции Леонардо отправляется в Милан, чтобы получить покровительство Людовико Сфорца. Тот не сразу, но всё же соглашается дать художнику второй шанс. Но к разочарованию Леонардо ему приходится работать над оформлением театральной постановки вместо живописи. Там он знакомится с актёром которой помогает ему освободить своё воображение и увидеть в постановке потенциал.