Естественный порядок

Пока Уолт завершает церемонию, Кэди приходит в сознание в больнице. Уолт и Вик расследуют смерть надзирателя Коннора Реддинга, найденного зарезанным рядом с обезглавленным и изъеденным трупом лося. Омар изучает лося и предполагает, что он был добыт для изготовления бархата, который используется в медицинских целях. Сначала подозревают глобальную браконьерскую сеть, но Уолт узнает, что местный таксидермист Ли Роски убил Коннора, который поймал Ли на браконьерстве. Жена Роски находилась на последней стадии рака, и традиционные лекарства ей не помогали. Тем временем, получив от Генри заверения в том, что Уолт не держит зла, Бранч решает не увольняться с работы. Он продолжает осматривать машину, которую повредила Кэди, когда чинила спущенное колесо. Рядом с шиной он находит отпечаток пальца. Прокол был намеренно сделан кем-то из сотрудников Джейкоба Найтхорса, который, получив эту информацию, говорит Бранчу, что ему нужно отпустить прошлое и смотреть в будущее.