Клоуны

Гусеницы увидели, как Лунтик, Кузя, Пчелёнок и Мила готовятся к цирковому представлению, и тоже хотят в нём участвовать. Ребята посоветовали им быть в цирке клоунами, но Вупсень и Пупсень отказались, приняв это за глупость. Они решили испортить друзьям представление.