Начало кошмара

Когда кошмары Морганы начинают сбываться, она приходит в ужас от мысли, что может обладать волшебной силой. Для ее же пользы Гай намерен держать ее в неведении, но Мерлин не может стоять в стороне, видя страдания друга. Готов ли Мерлин в конце концов открыть свою тайну? Жизни в опасности, верность снова подвергается испытанию, и Моргана объединяется со странным маленьким друидом Мордредом, которому, по предсказанию дракона, суждено однажды убить Артура.