Я должна вернуться во дворец!

Среди ночи Рустем и Михримах узнают о пропаже Хюмашах. Хюррем обвиняет Шах Султан и Лютфи-пашу в пропаже ребёнка. Тем временем Рустем выясняет, что к похищению причастна Нигяр. С отрядом янычар он настигает беглянку на краю обрыва. Матракчи после долгих переговоров забирает девочку, а Нигяр прыгает вниз. Мустафа впадает в депрессию, думая, что отец охладел к нему. Между тем шехзаде Мехмед, шехзаде Селим и шехзаде Баязид должны отправиться в свои санджаки. Рустем готовит ловушку Мустафе. Сулейман узнаёт о встрече австрийских послов с Мустафой и приходит в ярость. Вести о расправе над мусульманкой, уличённой в проституции, доходят до Шах Султан. Она требует объяснения у мужа, после чего решает развестись с ним. Лютфи-паша набрасывается на жену с кулаками. Об этом узнаёт Сулейман. Лютфи-пашу снимают с должности и должны казнить, но Эсмехан попросила мать поговорить с Повелителем. Сулейман решает отправить Лютфи-пашу в ссылку в Диметоку. Новым великим визирем вопреки традициям назначен Сулейман-паша.