Смена власти

В Петербург приезжает криминальный авторитет из провинции по кличке Лесник, они с Окунько знакомы с детства. Михайлов пытается выяснить зачем Лесник приехал и узнает, что тот хочет стать смотрящим по Центральному району вместо Фомы. Семенов участвует в охоте Понча, обходит всех его бойцов и остается жив. Понч предлагает ему украсть большую сумму денег из местного отдела полиции. Семенов тайно сообщает об этом Ежову... Лесник становится смотрящим. Окунько обещает, что будет за ним внимательно следить. Семенова возвращают в СИЗО.