Эпизод 2

Сотрудники КГБ срывают провокацию. Американцы ищут "крота". В Москве Денисофф знакомится с Натальей Острой, аспиранткой-микробиологом. КГБ устанавливает за ней слежку. Научный руководитель Натальи, профессор Розин, проявляет горячий интерес к Денисоффу. Директор ЦРУ Тирнан всерьез обеспокоен утечкой данных. Новую провокацию по обвинению СССР в шпионаже он поручает подготовить своему учителю Галлахеру. На роль "шпиона" выбирают сотрудника посольства СССР в ООН Карасева.