Плод ядовитого дерева

Эмма неожиданно для себя оказывается втянута по просьбе Сидни в его расследование, касающееся коррумпированных деловых отношений Реджины. Мэри Маргарет продолжает тайно встречаться с Дэвидом, в попытке найти способ объяснения их неразделённой любви. Раскрывается предыстория отца Белоснежки короля Леопольда — его столкновение с Джинном, заключённым в волшебную лампу, который выполняет три желания освободителя, но предупреждает, чтобы он был осторожен в своих желаниях.