Сердце того, кто верит

Когда Эмма, Белоснежка, Дэвид, Реджина, мистер Голд и капитан Крюк прибывают в Нетландию, чтобы искать похищенного Генри, они знакомятся с не очень дружелюбными русалками, из-за которых поиски угрожают закончиться не начавшись. В то же время Генри вместе с ещё одним беженцем из лагеря Питера Пэна скрывается от Потерянных мальчиков. А Нил, оправившись от ран, путешествует по Зачарованному лесу вместе с Мулан в попытках разузнать что-то о судьбе Эммы и Генри.