Весёлый Роджер

Ариэль возвращается в Сторибрук и просит Крюка помочь ей найти принца Эрика. Она уверена, что он не вернулся в город после нахождения нового проклятия. Реджина соглашается научить Эмму владеть магией, чтобы она помогла сокрушить непобедимую Зелину. Между тем Белоснежка с Дэвидом пытаются доказать, что могут развлечь Генри не хуже Крюка. Тем временем, в Зачарованном, во время прошлого года разгневанная Ариэль противостоит пирату – она потеряла Эрика и винит Киллиана в похищении своего возлюбленного и его возможной гибели. Но Крюк признается, что «Веселый Роджер» был угнан, и Эрик, по всей видимости, его пленник. Ариэль, сама того не ведая, подсказала, кто это сделал, и Крюк, уже вместе с русалкой на хвосте, отправляется на поиски корабля.