Ариэль

Дэвид наконец-то исцелен и вместе с Эммой, Белоснежкой и Крюком пытаются спасти Нила, который является пленником одного из лагерей Питера Пэна. Тем временем, Реджина и мистер Голд неохотно решают объединить свои усилия против хозяина Нетландии. Румпель обнаруживает способ победить Питера Пэна. Реджина решает попытаться разыскать русалку, которая могла бы помочь им в битве против него. В Зачарованном Лесу русалка Ариэль спасает Белоснежку, которая едва не утонула, убегая от рыцарей Злой Королевы. Девушка в благодарность знакомит новую подругу с принцем Эриком, в которого Ариэль была безумно влюблена с первого взгляда. Между тем Злая Королева разыскивает русалку, чтобы та, сама того не ведая, помогла ей убить Белоснежку.