Пришествие Дракона

Реджина решает проникнуть в стан врага к Королевам Тьмы в качестве агента под прикрытием. Но для этого ей нужно доказать, что она по-прежнему готова вершить злые дела. Тем временем Эмма, Дэвид и Мэри Маргарет тайно наблюдают за ней. Между тем Крюк просит Белль о необычном одолжении, а Генри добивается успеха в поисках Автора книги. В прошлом, в Зачарованном лесу, Реджина поддерживает и помогает Малефисенте, что отчаялась после своей неудавшейся мести и хандрит. Это дало искру, чтобы разжечь необычную дружбу между двумя колдуньями.