Лили

Потенциальная склонность Эммы к Тьме нависла над всеми. Эмма узнает, что Лили, которая была когда-то её самой близкой подругой, является дочерью Малефисенты. Эмма пытается отыскать Лили и помочь ей встретиться с матерью. Реджина объединяется с Эммой, чтобы разыскать Лили и предупредить Робина о Зелине. Тем не менее, ни одна не готова к тому, с чем они столкнутся за пределами их города. Тем временем в Сторибруке мистер Голд переживает кризис с участием Белль. В прошлом, юная Эмма пытается прижиться в новой семье, пока появление Лили не переворачивает все с ног на голову.