Разрушенное королевство

В Камелоте, Мэри Маргарет получает странное предупреждение от Ланселота о том, каковы истинные намерения Короля Артура. Однако, ей не удается убедить в этом Дэвида, поэтому Белоснежка решает взять дело в свои руки. Тем временем, благодаря несокрушимой любви Крюка, для Эммы появляется луч надежды в борьбе с безжалостным голосом Темных Магов в лице Румпельштильцхена. В прошлом, в Камелоте, Гвиневра чувствует, что Артур запутался, уничтожая все преграды на своем пути из-за своей одержимости восстановить Экскалибур. Она решает помочь ему, и для этого отправляется вместе с Ланселотом в самое сердце тьмы. В настоящем, в Сторибруке Эмма раскрывает очередную делать своего плана - чтобы извлечь Экскалибур из камня ей нужна храбрая душа.