2-я серия

Губернаторша Людмила Платоновна принимает у себя Бубенцова. Она рекомендует ему для дела с зытяками Тихона Спасенного. Татищева лежит, убитая горем. К ней приезжает Пелагия с письмом от Митрофания, ее племянника: "Пелагия все выявит и разоблачит". Танюша рассказывает Пелагии, что Степан - управляющий имением - приехал в Дроздовку из-за Наины. Позже Пелагия слышит ссору Наины с каким-то мужчиной. Бубенцов посещает Лагранжа, намекает ему, что между безголовыми телами и зытяками есть связь: это они принесли этих людей в жертвы. Татищева жалуется Пелагии, что ее никто не любит, и имение Пете отдавать нельзя - характера нет, а Наина - странная. Хвалит Степана - надежный управляющий, прочит его Наине в мужья. Танюша и Герасим находят убитого ударом топора в голову бульдога...