6-я серия

Поджио находят убитым треногой от фотоаппарата. Митрофаний посылает Бердичевского и Пелагию к Лангранжу, на место преступления. Пелагия видит, что все фотографии Поджио порваны, а "Дождливого утра" вообще нет. Лагранж выстраивает список подозреваемых - Степан, Петя, Сытников, госпожа Лисицына. Бердичевский хочет внести в список и Бубенцова. Лисицына (Пелагия) заводит с Наиной разговор о фотографии "Дождливое утро". Наина оживляется, намекает Бубенцову на то, как его плащ сверкал от дождя под лунным светом. Тот ничего не понимает, смеется. Но Наина готова все рассказать и остаться со Степаном. Пелагия идет к Наине поговорить о злосчастной фотографии. В доме она обнаруживает убитую Танюшу и еще живую Наину...