Вот о чём эта история (/Разговор в повозке)

Юлиус убивает Петельгейзе, он же после смерти завладевает телом Субару, который тут же упоминает о своей способности возвращения. Они оба оказываются в тёмном месте. Сателла обращается к Петельгейзе как к постороннему, злится на него и выгоняет из тела Субару. Раздосадованный архиепископ возвращается в своё тело, задевает невидимой рукой скалу и умирает под камнем. В деревне, откуда уже выехали жители, Феликс рассказывает, что убитый купец Кетти перевозил множество магический камней огня в повозке, где сейчас едет Эмилия и дети. Поехав с Отто и духом огня Иа на их поиски, Субару замечает, что их преследует Петельгейзе, собирающийся снова завладеть телом Субару. Он разливает на архиепископа масло Отто и поджигает, но тот не сдаётся, а старается теперь убить Субару.