Первые поцелуи

Когда приходят новости о видимости англичан возле шотландской границы, Мария просит Генри о военной помощи, но получает отказ. Мария старается договориться о военной поддержке с прибывшим принцем Португалии Томасом. Томас предлагает ей как военную помощь, так и руку и сердце, чего Франс так и не дал ей. Мария говорит Франсу о предложении от Томаса, что заставляет Франса написать гневное письмо Генри, угрожая рассказать Екатерине и Диане о его новой фаворитке Кена. Генри радует инициатива Франса, и он соглашается отправить шесть отрядов в Шотландию. Беш уезжает, чтобы передать войскам приказ короля, но возвращается тяжело раненым. Кто-то предупредил англичан и войска Франции попали в засаду до того как они смогли высадиться. Обезумевший Франс впервые целует Марию и предлагает выйти за муж за Томаса, чтобы тот спас Шотландию. Мария принимает предложение Томаса и тот отправляет немедленно своих людей в Шотландию.