Волкодав

В 1988 году в посёлке Никольское пропадает десятилетний Миша Алексеенко, а вскоре неизвестное животное убивает его мать. В ходе следствия выясняется, что родители Миши - двоюродные брат и сестра, а сам мальчик - приёмный ребёнок. Оказалось, что местный лесник Иван Кукин - родной сын супругов Алексеенко, от которого они отказались из-за его инвалидности, но Иван Кукин узнал об усыновлении и решил им отомстить с помощью натасканного волкособа.