Страна лжецов

Ранней зимой дуют холодные ветра. Кино с Гермесом разрешают остановиться на три дня в очередной стране, и им на встречу выбегает человек, который ждёт возвращения своей возлюбленной. Они расстаются, и жители города рассказывают Кино историю своей страны.