Доктор Джеймс Ковингтон

Пришедший на деловую встречу в кафе Пол Уэйт бросается прочь от своего собеседника с призывами о помощи, и его увозят в фургоне в неизвестном направлении. На следующий день его труп с вырезанным из груди сердцем находят на улице. Рэй рассказывает Элизабет о хирурге Джеймсе Ковингтоне, который наладил подпольный бизнес по пересадке органов. Берлин продолжает наносить урон бизнесу Рэддингтона и посылает агента, чтобы переманить к себе его партнёров — Нико, Ласкина и Руссо, как раз перед очень важной и крупной сделкой, от которой зависит их будущее. Кто же из этих троих окажется предателем? К штабу под руководством Гарольда Купера присоединяется агент Моссад Самар Наваби.