Кровавые слёзы

На празднование юбилейного года паломники заполняют Рим, и копье Лонгина является центральным элементом шоу. Однако у Катерины Сфорца есть план, чтобы сорвать прибыльный фестиваль Александра. Когда в Кефалонии еврейский член общины Маттеи уничтожает турецкий флот, Александр высказывает свою благодарность, освобождая общину от налогов. Тем временем Лукреция чувствует изменения в недавно коронованном Фредериго и понимает, что находится под постоянным надзором королевской гвардии. Борджиа угодили в ловушку: она узнаёт, что Фредериго фальсифицировал свою близкую смерть, чтобы избавиться от Рафаэля. В это время в Риме Чезаре и Микелетто обнаруживают, что возлюбленный последнего, Паскаль, — шпион, работающий на Руфио, сообщающий всё Катерине Сфорца и королю Неаполя Фредериго. Лукреция, никем не чтимая принцесса Неаполя, стала заложницей против любых военных шагов против семьи Сфорца.