Орёл и скипетр

Считая, что его сын погиб, Элендиль прибывает в Нуменор вместе с Мириэль. Конь Исильдура отказывается идти с ними и возвращается в Мордор, где находит своего хозяина живым. По пути в Пеларгир Исильдур сталкивается с дикарями, которые крадут его коня.