Тень и пламя

Пока на Дурина III нападает балрог, Чужак отвергает предложение Темного Колдуна и вскоре находит посох. В Средиземье разворачивается война между народами и темными силами, когда Саурон противостоит Келебримбору и забирает кольца власти у Галадриэль.