На полпути к Мидтауну

Мидж должна выступать в клубе, но её время отдают комикам-мужчинам, которые перед концертом пытались унизить её. Когда наступает время Мидж, она наносит ответный удар, её выступление имеет успех. Тем временем в Париже Роуз и Эйб приспосабливаются к новой жизни и восстанавливают связь друг с другом. В конце концов Эйб убеждает Роуз вернуться домой. В Нью-Йорке, Джоэл, временно живущий со своими родителями, обнаруживает несколько проблем в работе компании Maisel&Roth, однако его упрямые родители не согласны с ним. Джоэл показывает Мидж квартиру, которую он хочет купить для неё и их детей, но та отказывается.