Полночь в "Конкорде"

Мидж мчится обратно в Нью-Йорк, когда ей звонят с работы и говорят, что им срочно требуется сотрудник на замену. После работы она встречается с Бенджамином, несмотря на её первоначальные опасения. Мидж возвращается в Катскилл, чтобы выступить в отеле, она уже начинает развлекать публику, но вдруг замечает, что Эйб сидит в первых рядах. Несмотря на это, она продолжает выступление.