Тигры и медведи

Поскольку способности существа позволяют ему получать доступ к любой информации, которую знает Клод, группа решает отвлечь Клода, пока они ищут существо. Следователям удается побеседовать с мальчиком, которого хотело похитить существо, и его дедушкой. Мальчик рассказывает о Медвежьей пещере, которую ему хотело показать существо, в то время как дед сообщает, что лицо нападавшего было похоже на маску. Параллельная история разворачивается в 1947 году и рассказывает об отце, разыскивающем двух своих сыновей, заблудившихся в Медвежьей пещере. Во время операции по их спасению свод пещеры обвалился, и члены поисковой группы погибли от голода. Поскольку пещера стала могилой для четверых представителей семьи Болтонов, следователи приходят к выводу, что именно там скрывается существо. Тем временем окружной прокурор Хейс узнаёт о другом мальчике, который был убит таким же способом, как и Фрэнки. Ральф, Холли, Юнис, Алек и Энди отправляются в пещеру...