Последний истинный бард

Пока короли обсуждают, кто достоин править Британией, Мерлин страдает из-за внутренних противоречий и вспоминает трагические события. Приближение саксов вынуждает британцев объединиться и разработать план о ловушке для врага. В разгар битвы Мерлин решается принять свои силы и судьбу.