Отпуск для героев. Часть 1

Начальство высоко оценило работу Дукалиса, Ларина и Волкова, наградив их путевками в сочинский санаторий. Однако Мухомор поручает отпускникам проводить на поезде племянника знакомой, который оказывается сыном директора Татьяны Булановой. На вокзале мальчика никто не встретил, а позже вся группа констатирует пропажу директора и клавишника Игнатенко. В ходе розыска Слава Волков по ложному обвинению попадает в Сочинскую КПЗ, а одного из музыкантов - клавишника Игнатенко - находят сброшенным с горы.