Мёртвая пустошь. Часть 1-я

В Пскове и Новгороде находят трупы зарезанных людей. В ушной раковине у них у всех оставлен красный камушек. Народ испуган и сидит по избам. Мира видит пророческий сон и просит витязей исполину кровавому очи прикрыть. Витязи гадают: кто такой этот исполин, но отправляются на поиски.