12 серия

Сталин расспрашивает Мессинга о судьбе своего сына Якова, попавшего в немецкий плен. Мессинг предсказывает, что молодой человек погибнет, если отец не согласится обменять его на фельдмаршала Паулюса. Даже зная это, Сталин не идёт на обмен, и это решение ужасает Вольфа. Мессинг делает подарок фронту — отдаёт заработанные деньги на постройку истребителя. Перед отправкой самолёта на фронт он благословляет лётчика, капитана Ковалёва. По предложению Берии Вольф устраивается на работу в разведшколу, где пытается обучить курсантов гипнозу. Однако вскоре понимает, что не может там работать — слишком уж мрачно будущее его учеников, которое он видит поневоле.