2 серия

1909 год, Гора-Кальвария. Маленький Вольф бежит из родительского дома, без билета садится на поезд и, загипнотизировав контролёра, приезжает в Варшаву. В Варшаве Вольф теряет сознание от голода и попадает в морг. Пролежав там три дня, он приходит в сознание. Невропатолог доктор Абель понимает, что перед ним — редкий случай каталепсии. Испытав способности Вольфа к телепатии и гипнозу, врач осознаёт, что такой шанс разбогатеть выпадает раз в жизни. Под руководством Абеля и его помощника Лёвы Кобака Вольф начинает выступать на публике. Выступления проходят успешно, слава Мессинга растёт. В 1913 году он приезжает с гастролями в Берлин, где им интересуются Эйнштейн и Фрейд.