Несчастная любовь

На разумном китообразном существе Аканти на Землю прибывает раса странных существ-паразитов. Они пленят Росомаху, находившегося поблизости, но тому удается выбраться из Аканти и, добравшись до телефона-автомата, позвонить на базу и попросить о помощи. Тем временем, паразиты используют бывшего парня Шельмы Коди, дабы заманить её в ловушку. Они временно лишают девушку способности к энергопоглощению и осыпают спорами, способными превратить человека в одного из них — пришельцам нужны тела, способные к репродукции. Когда, помимо Шельмы и Коди, в плену у паразитов оказываются Гамбит, Гроза и Зверь, на выручку приходит Росомаха, излечившийся от спор. Он передает часть своей силы Шельме, и та также возвращает себе человеческий облик. Освободив остальных, они прорываются к выходу, но Аканти взлетает и покидает Землю; к счастью, Ксавье при помощи телепатии освобождает Аканти от контроля паразитов, и тот своим ревом нейтрализует паразитов, после чего возвращается в пустыню и выпускает мутантов.