За гранью добра и зла часть 1: Конец времени

3999 год. Бицепс находит лазарет Апокалипсиса и хочет его уничтожить, однако Апокалипсис предвидел нападение и во время битвы отбирает временной телепорт у Бицепса и исчезает. Но в этот момент Квакер также возвращается в 2055 год из 1959, и в результате оба оказываются на оси времени. Квакер будучи на оси времени, встречается с Бендером - весельчаком и балагуром, также являющимся создателем оси времени. Тем временем в 1990-х Джина и Скотт играют свадьбу, но не успев отъехать далеко на них нападают слуги Злыдня и похищают Джину, а сам Злыдень пытается похитить профессора но Джубили и прибывшая Шарда (сестра Квакера) а затем и остальные Люди Икс срывают его попытку.