г-н Олсон!

Журавлева возвращают в органы, теперь он работает с Ярцевым. Коллега рассказывает, что некая Сорокина приходила в милицию с заявлением о том, что видела в городе бывшего смотрителя концлагеря по кличке Зверь. Поскольку на повторный допрос женщина не пришла, Журавлев едет к ней и находит повешенной. Журавлев добивается разрешения проверить, существовал ли такой надзиратель на самом деле. Кот пытается исправиться, но его подставляют и обвиняют в убийстве иностранного журналиста и проститутки. Коту удается скрыться. Епифанцев арестовывает Буяна и Марину, надеясь так выманить Кота. Оля просит помощи у Журавлева.