Хочешь мира - готовься к войне

Все готовятся к приему посла, у Журавлева задача — предотвратить преступление. Он просит помощи у друзей, но ни Кот, ни Буян, ни Граф не хотят больше ни в чем участвовать. Артист стреляет в посла, не догадываясь, что перед ним переодетый Граф. Журавлев убивает Артиста. Тем не менее, Клещу удается найти посла и выстрелить. Его прикрывает собой Кот…