Нечистая сила

В районе происходят ограбления церквей — выносят иконы и предметы из драгоценных металлов. В тайге за незаконное использование оружия Устюжанин задерживает брата замначальника РУВД Голкина. После этого преследовать начинают самого Устюжанина. Ему удается сбежать в лес. Там он спасает странного мужчину, который представляется якобы геофизиком.