Худший человек восточных морей! Водяной пират Арлонг!

Команда преследует Нами, которая украла их корабль, и Йосаку во время путешествия рассказывает Луффи и Санджи об Арлонге и его пиратах. Тем временем Усопп, Джонни и Зоро прибывают на остров, к которому причалила Нами.