Ведьма деревни Кокояши, правая рука Арлонга

Усопп и Джонни бегут с корабля, а Зоро захватывают рыболюди. Выясняется, что Нами все это время была в команде Арлонга. В это время группа рыболюдей нападает на деревню Кокояши и Усопп приходит жителям на помощь.