Орз + Мория! Самое отвратительное сочетание ума и мускулов

Тень Мории ускользает, оставляя Луффи застрявшим в лесу, поскольку некоторые странные люди сообщают, что ищут его. Зоро начинает битву с Орзом, показывая новый Феникс 108-го калибра своим недавно полученным мечом, но Орзу удается уклоняться от его атак. Кума сообщает Мории о назначении Чёрной Бороды заменой Крокодайлу и предупреждает его, что пираты Соломенной Шляпы могут победить и его. Мория отказывается от предложения Кумы помочь ему и входит в желудок Орза, чтобы направить его против команды. Команда понимает, что, поскольку Луффи не удалось поймать и победить Морию, им предстоит победить Морию и Орза до рассвета. Усопп бежит на кухню, чтобы собрать больше соли и очистить Орза, но Орз нападает на него, разрушая проход на кухню. Бруку, чьи раны зажили, удается спасти Усоппа и принести Мугиварам большой мешок соли.