Секретный план изменить ситуацию! Появление Кошмарного Луффи

Под руководством Мории Орз сможет лучше противостоять стратегиям Мугивар и направить их атаки против них самих. Франки теряет сознание после неудачной попытки выстрелить в Орза из гигантской рогатки, известной как Кувагата, и выстрелить в него в упор из левого оружия. Нами прибывает и присоединяется к битве, но Орз демонстрирует, что он может каким-то образом размять свои конечности, что, как понимает команда, является силой Дьявольского плода Мории. В другом месте Луффи встречается с катящимися пиратами и их капитаном Лолой Предлагающей, чьи тени были украдены Морией. Лола приказывает своей команде поместить в него все тени, которые они поймали, чтобы приумножить его боевую силу и дать ему новые навыки, чтобы он мог победить Морию. Результатом является чудовищная версия Луффи, названная Кошмарным Луффи, которая достигает своей команды и уничтожает Морию до того, как тени покинут его тело через десять минут.