Встреча двух сильнейших соперников! Мугивара и Небесный Дьявол!

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Зоро и Кинемон наконец-то находят Луффи и связываются с остальными по ден-ден муши, чтобы узнать о текущем состоянии дел. Там, где находились Зоро и Луффи, с неба упал весь израненный Ло. Он сражался с Дофламинго в одиночку. На их глазах Дофламинго стреляет прямо в Ло несколько раз подряд.