Луффи поражен! Человек, который унаследует волю Эйса!

Чтобы победить одного из йонко, Луффи и его команда создают пиратский альянс с Трафальгаром Ло и прибывают на Дресс Роуз. Луффи записывается на участие в турнире, победитель которого получит дьявольский фрукт мера-мера, ранее принадлежащий командиру второй дивизии Белоуса Поргат. Д. Эйсу. В первом раунде он одерживает победу. Однако, когда Луффи встретился с Зоро и Кинемоном, Ло был застрелен Дофламинго прямо у них на глазах.