Килограмм пуха и килограмм свинца весят одинаково.

Саймон, которому Церковь поручила наблюдение за Элиасом, приходит к нему с поручениями. Одно из этих поручений приводит Чисэ и Элиаса на край земли, где они встречают Линдела, наставника Элиаса, а также древнюю расу существ, находящихся на грани вымирания. Один из древних, готовый вернуться в землю, проводит свои последние мгновения, разделяя с Чисэ свой сон.