Всё имеет своё начало.

Давным-давно, люди и кошки Ултара, города кошек, были поражены разыгравшейся там страшной трагедией. Многие поколения души тех, кто оказался в центре той трагедии, оставались запечатанными благодаря Кошачьему правителю. Чисэ и Элиас отправляются в Ултар, чтобы выполнить второе поручение Саймона: очистить запечатанные там души.