Думай, как фокусник

Стэнли и Джимми заключают сделку, но ловкий проныра ускользает с клешнями Джимми, оставив его одного. Тем временем странствующий торговец Честер убеждает Эльзу нанять его в качестве фокусника. Вскоре выясняется, что волшебство — не единственная страсть Честера.