Прощай папа Блюз

Мелок пистолетом угрожает Наки и требует избавиться от Нарцисса. Ричард просит Наки раскрыть место нахождения тела Джимми, чтобы держать Джиллиан в тюрьме; в свою очередь, Наки нанимает его для решающего удара. Ричард отправляет Джулию, Томми и Пола к его сестре. Наки говорит Нарциссу, что Мелок хочет встретиться с ним. После едва неудачного покушения на Торрио, он передаёт всю операцию в руки Капоне.