2 серия

После неприятного инцидента на пароходе Валера решает сойти в Ялте. Он отправляется в филармонию, где надеется получить место солиста. Очень скоро молодому человеку приходит идея собрать свой ансамбль: Гольдберг — гитара, Дойбан — ударные, Кандыба — клавиши, Вайман — саксофон. Ребята получают первое в своей жизни коммерческое предложение. В составе концертной бригады «Юность, мечта и песня» они отправляются на гастроли. Валера надеется, что пути-дороги приведут его в город, где живет Нелли, девушка, которой он когда-то пообещал стать известным артистом.