3 серия

Нелли становится женой Ободзинского. Оказавшись на гастролях в Москве, Валера сбегает на прослушивание к маэстро Лундстрему. Он не сомневается, что завоюет столицу. Нелли ждет ребенка и переживает, как и где они теперь будут жить. Неожиданно на помощь приходит Толя Зарубин, который когда-то был музыкантом, но продвинулся по партийной линии. Зарубин объясняет Нелли, что на эстраде не все зависит от таланта. Чтобы стать популярным, важно иметь поддержку...