4 серия

Валера начинает сольную карьеру. Он работает вместе с композитором Давидом Тухмановым и поэтом Онегиным Гаджикасимовым. Вместе они создают шлягер «Восточная песня». Музыкальный коллектив Ободзинского колесит по всей стране. Но денег, чтобы купить квартиру, Валере все равно не хватает. Его администратор Зильберман — категорический противник левых концертов. А увеличить количество выступлений официальным путем он не может. На одном из левых концертов Валеру арестовывают...